理財規(guī)劃師(FinancialPlanner)是為顧客出示全方位理財規(guī)劃的人員。依照中華共和國人力資源局社保部（原社會保障部）制訂的《理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師就是指應(yīng)用理財規(guī)劃的基本原理、技術(shù)性和方式 ，對于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織的投資理財總體目標(biāo)，出示綜合型理財咨詢服務(wù)項目的工作人員。理財規(guī)劃規(guī)定出示多方位的服務(wù)項目，因而規(guī)定理財規(guī)劃師要全方位把握各種各樣金融衍生工具及有關(guān)相關(guān)法律法規(guī)，為顧客出示量身定做定制的、行之有效的理財方案，另外在對計劃方案的持續(xù)調(diào)整中，考慮顧客長期性的、持續(xù)轉(zhuǎn)變的會計要求。
金融機構(gòu)、證劵、商業(yè)保險、股票基金、債卷、稅收、貸款擔(dān)保、項目投資和理財咨詢等企業(yè)工作員；機關(guān)事業(yè)單位財會人員；整體實力投資者和有心從業(yè)理財規(guī)劃師等職業(yè)的在校學(xué)生
【培訓(xùn)計劃】
基本知識：理財規(guī)劃基本、會計和初級會計實務(wù)、宏觀經(jīng)濟剖析、金融業(yè)基本、稅款基本、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、投資理財測算基本、理財規(guī)劃師工作內(nèi)容和工作標(biāo)準(zhǔn)
知識：現(xiàn)錢整體規(guī)劃、消費開支整體規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管控和保險規(guī)劃、項目投資整體規(guī)劃、離休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與承傳整體規(guī)劃
【報考條件】
1、助手理財規(guī)劃師（具有下列標(biāo)準(zhǔn)之一者）
（1）持續(xù)從業(yè)本職業(yè)工作中六年之上。
（2）具備以技能為培養(yǎng)計劃的職業(yè)學(xué)校、技工學(xué)校和職業(yè)技術(shù)學(xué)校本或有關(guān)畢業(yè)證。
（3）具備本或有關(guān)大學(xué)�？萍爸蠈W(xué)歷證書。
（4）具備別的大學(xué)專科及之上學(xué)歷證書，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)工作中一年之上。
（5）具備別的大學(xué)�？萍爸蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助手理財規(guī)劃師靠譜學(xué)習(xí)培訓(xùn)達要求規(guī)范課次，并獲得培訓(xùn)證書。
地理位置 Location
