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張家界理財規(guī)劃師培訓(xùn)學(xué)校
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理財規(guī)劃師考試課程培訓(xùn)為學(xué)員出示技術(shù)專業(yè)的理財規(guī)劃師學(xué)習(xí)培訓(xùn),融入經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展趨向,依據(jù)理財規(guī)劃師驗證規(guī)定對學(xué)員做目的性的學(xué)習(xí)培訓(xùn),協(xié)助學(xué)員在學(xué)習(xí)中提高做為理財規(guī)劃師的專業(yè)能力,協(xié)助學(xué)員得到理財規(guī)劃師的國際認(rèn)證,提高制造行業(yè)競爭能力!
現(xiàn)階段,理財規(guī)劃的定義在金融業(yè)早已慢慢鮮為人知,尤其是在車險公司和銀行業(yè),許多車險公司和銀行業(yè)早已開設(shè)了專業(yè)的本人理財個人工作室或理財部,為顧客出示相對的理財服務(wù)項目。
由于社會發(fā)展對理財規(guī)劃師的明顯要求和理財規(guī)劃師國家規(guī)范的失察,國家崗位鑒定機構(gòu)機構(gòu)相關(guān)權(quán)威專家依據(jù)中國的國情制訂了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,并于2004年1月23日剛開始實施,進而將理財規(guī)劃宣布明確為一門崗位。2006年八月,國家崗位鑒定機構(gòu)授權(quán)委托北京市東方華爾金融咨詢公司和人民大學(xué)財政金融學(xué)校北京舉行了首期款理財規(guī)劃師示范點培訓(xùn)機構(gòu)。學(xué)員接著報名參加由國家崗位鑒定機構(gòu)舉行的國家理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試,考試內(nèi)容所有達標(biāo)的學(xué)員被授于理財規(guī)劃師國家崗位職業(yè)資格證。
依據(jù)新《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求,理財規(guī)劃師就是指“應(yīng)用理財規(guī)劃的原理、方式 和專用工具,為顧客出示理財規(guī)劃服務(wù)項目的技術(shù)專業(yè)工作人員!敝荒芨鶕(jù)崗位資格證考試的工作人員,才可以宣布獲得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。
通俗化地說,理財規(guī)劃師(FinancialPlanner)便是替顧客管錢,為顧客存錢、生錢、護錢的專業(yè)人員。依照中華共和國社會保障部(現(xiàn)人力資源局社保部)施行的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,理財規(guī)劃師就是指應(yīng)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)性和方式 ,對于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織的理財總體目標(biāo),出示綜合型理財服務(wù)咨詢的工作人員。
【崗位界定】
理財規(guī)劃師(ChFP)應(yīng)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)性和方式 ,對于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織的理財總體目標(biāo),出示綜合型理財服務(wù)咨詢的技術(shù)專業(yè)工作人員
【崗位級別】
本崗位共設(shè)三個級別規(guī)范,各自為高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格證書一級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格證書二級)和助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格證書三級)。
【學(xué)習(xí)培訓(xùn)目地】
以便考慮在我國金融機構(gòu)、商業(yè)保險、證劵等金融業(yè)有關(guān)制造行業(yè)理財規(guī)劃工作人員的必須,提高金融業(yè)理財制造行業(yè)的技術(shù)專業(yè)服務(wù)質(zhì)量和營銷服務(wù)層級,塑造達標(biāo)的理財復(fù)合型人才。理財規(guī)劃師將變成繼刑事辯護律師、注冊會計后最受歡迎的金子崗位。
【報名目標(biāo)】
金融業(yè)如金融機構(gòu)在職員工、證券分析工作人員、保險經(jīng)紀(jì)人,公司財務(wù)人員、金融業(yè)房地產(chǎn)評估工作人員,及其從業(yè)或提前準(zhǔn)備從業(yè)本崗位的工作人員。
課程內(nèi)容:
理財規(guī)劃師課程培訓(xùn),依據(jù)考試內(nèi)容,課程內(nèi)容分成理財規(guī)劃師基本知識和理財規(guī)劃師專業(yè)技能兩一部分。理財規(guī)劃師基本知識一部分關(guān)鍵敘述:理財規(guī)劃新手入門、宏觀經(jīng)濟學(xué)基儲金融業(yè)基儲稅款基本;理財規(guī)劃工作內(nèi)容規(guī)定等;理財規(guī)劃師專業(yè)技能關(guān)鍵敘述理財工作上的幾個工作中控制模塊知識結(jié)構(gòu):現(xiàn)錢整體規(guī)劃、教育規(guī)劃、消費開支整體規(guī)劃、風(fēng)險管控與保險規(guī)劃等。