理財(cái)規(guī)劃師考試課程培訓(xùn)為學(xué)員出示技術(shù)的理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，融入經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展趨向，依據(jù)理財(cái)規(guī)劃師驗(yàn)證規(guī)定對(duì)學(xué)員做目的性的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，協(xié)助學(xué)員在學(xué)習(xí)中提高做為理財(cái)規(guī)劃師的能力，協(xié)助學(xué)員得到理財(cái)規(guī)劃師的國(guó)際，提高制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力!
現(xiàn)階段，理財(cái)規(guī)劃的定義在金融業(yè)早已慢慢廣為人知，尤其是在車(chē)險(xiǎn)公司和銀行業(yè)，許多車(chē)險(xiǎn)公司和銀行業(yè)早已開(kāi)設(shè)了的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃個(gè)人工作室或投資理財(cái)部，為顧客出示相對(duì)的投資理財(cái)服務(wù)項(xiàng)目。
由于社會(huì)發(fā)展對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的明顯要求和理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺乏，國(guó)家職業(yè)鑒定中心機(jī)構(gòu)相關(guān)專(zhuān)家依據(jù)中國(guó)的國(guó)情制訂了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并于2004年1月23日剛開(kāi)始實(shí)施，進(jìn)而將理財(cái)規(guī)劃宣布明確為一門(mén)崗位。2006年八月，國(guó)家職業(yè)鑒定中心授權(quán)委托北京市東方華爾金融咨詢(xún)公司和人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)校北京舉行了首期款理財(cái)規(guī)劃師示范點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。學(xué)員接著報(bào)名參加由國(guó)家職業(yè)鑒定中心舉行的國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師試驗(yàn)性鑒定考試，考試內(nèi)容所有達(dá)標(biāo)的學(xué)員被授于理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)職業(yè)資格證。
依據(jù)新《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，理財(cái)規(guī)劃師就是指“應(yīng)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方式和專(zhuān)用工具，為顧客出示理財(cái)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)工作人員�！敝荒芨鶕�(jù)崗位資格證考試的工作人員，才可以宣布獲得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)。
通俗化地說(shuō)，理財(cái)規(guī)劃師(FinancialPlanner)便是替顧客管錢(qián)，為顧客存錢(qián)、生錢(qián)、護(hù)錢(qián)的人員。依照中華共和國(guó)社會(huì)保障部(現(xiàn)人力資源局社保部)施行的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師就是指應(yīng)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)性和方式，對(duì)于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織的投資理財(cái)總體目標(biāo)，出示綜合型理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目的工作人員。
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