株洲理財規(guī)劃師三級考證培訓(xùn)班

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

申報條件

三級/技能(具備以下條件之一者)

(1)取得本職業(yè)中級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3 年以上;

(2)高中畢業(yè)從事相關(guān)工作5年以上，或大專以上文化程度，或在校大專、本科生。

招生對象

從事理財規(guī)劃工作及期望從事理財規(guī)劃相關(guān)工作的人士：銀行、證券、保險、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財咨詢等金融從業(yè)人員;企業(yè)財務(wù)人員;實力投資人。

培訓(xùn)內(nèi)容

理財規(guī)劃理論基礎(chǔ)、投資策劃與支出規(guī)劃、理財規(guī)劃與風(fēng)險管理、理財投資管理技巧、理財規(guī)劃方案的制定與實施、客戶關(guān)系管理與銷售技巧、理財規(guī)劃相關(guān)法規(guī)。

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